Окрім створення карток номенклатури безпосередньо в мобільному застосунку, наповнити відповідний довідник потрібними записами можна також і через кабінет користувача Cashalot.
Для того, щоб створити картку номенклатури в кабінеті користувача, перейдіть у розділ Довідники. Якщо потрібно створити певну категорію товарів або послуг, оберіть Групи номенклатури і натисніть кнопку Нова група.
Вкажіть найменування групи і якщо ви хочете, щоб під час створення товару або послуги автоматично зазначалися ставка податку, одиниці виміру та тип з обраної групи, заповніть відповідні поля і натисніть кнопку Зберегти. Надалі, під час додавання номенклатурних одиниць в довідник ви зможете зберігати їх у створені групи.
Для того, щоб додати у довідник новий товар або послугу перейдіть у категорію Номенклатура і натисніть кнопку Новий товар.
Заповніть всі необхідні поля і натисніть кнопку Зберегти.
Крім наповнення переліку номенклатури товарів та послуг власноруч, є можливим імпортувати довідник у форматі xls, xlsx та csv. Для цього натисніть відповідну кнопку, яка розміщена праворуч у верхній частині екрана.
Довідник номенклатури складається з трьох груп: Нові, Еталонні та Архівні. Створені товари автоматично зберігаються у групі Нові.
У мобільний застосунок Cashalot потрапляють тільки ті записи, які перебувають у групі Еталонні. Тож, для того, щоб створений товар брав участь у синхронізації з мобільним застосунком, його потрібно перемістити з групи Нові у групу Еталонні. Для цього встановіть позначку біля створеного товару і натисніть кнопку Перемістити в еталонний довідник.
Наступним кроком перевірте налаштування синхронізації. Для цього, в кабінеті користувача, перейдіть до розділу Мій бізнес, натисніть кнопку Налаштування і перевірте, щоб в категорії Синхронізація, біля напису Здійснювати синхронізацію довідників, була встановлена позначка.
Після створення всіх номенклатурних одиниць у кабінеті користувача, потрібно виконати синхронізацію довідника в мобільному застосунку Cashalot. У відкритій зміні, відкрийте меню Додаткові дії і оберіть Синхронізувати товари. Після цього всі картки номенклатури, які записані в групу Еталонні, довідника кабінету користувача, стануть доступними й у мобільному застосунку.
